Megatrends ETF portfolio

Sintesi

Il MINGUCCIO’s Megatrend Portfolio – il portafoglio di Minguccio per gli amici – si basa sull’acquisto di ETF che investono in azioni di società il cui core business rientra nel novero del “Megatrend”.

La strategia comporta un reset e ribilanciamento annuale che riporti i valori alle percentuali originarie.

Gli Etf sono opportunamente diversificati e decorrelati ed è presente una forte percentuale di Etf sul Vix al fine di ammansire la volatilità sempre in agguato.

Chi desidera verificare il rendimento e vedere la Equity Line consulti la front page.

Obiettivi

Avere un rendimento positivo su base annuale in caso di risultato positivo del benchmark S&P 500 preso a riferimento.
In subordine, in caso di benchmark S&P 500 negativo, le perdite devono essere sterilizzate dall’hedging fornito dal Etf sul Vix

Aspettative

Le aspettative di rendimento sono elevate e a doppia cifra per via delle società coinvolte impegnate nei Megatrend, ma allo stesso tempo non definibili per via della mancanza di dati storici da analizzare. Si fornisce il grafico del portafoglio relativo allo scorso anno rapportato al benchmark S%P 500 nel quale si apprezzano le potenzialità teoriche del portafoglio.

Risultato portafoglio 2020: +39.83%

Risultato S&P 500: +6,77%

Rischi

I rischi sono ELEVATI e derivano da vari fattori:

– il portafoglio è esposto all’andamento del cambio E/$ per sua natura molto volatile ed imprevedibile

– il portafoglio è basato sull’acquisto di azioni, strumento finanziario rischioso per definizione

– le aziende coinvolte nei megatrend basano la propria attività su innovazioni e scommesse sulle tendenze future che potrebbero NON venire poi remunerate

– è presente una speculazione sui trend del momento con una valutazione eccessiva delle aziende che compongono gli Etf.

– nel caso teorico di mancanza di trend o moderata crescita degli Etf il portafoglio soffrirà il contango sul Vix deprimendo la performance

Approfondimento

Il portafoglio di Minguccio consiste in una selezione molto articolata e variegata di 15 Etf acquistabili dall’investitore italiano relativa ai Megatrend, definizione data alle aziende impegnate che sono in grado di produrre un forte e incisivo cambiamento a livello macroeconomico nella società odierna e nella vita dei cittadini.

I Megatrend sono infatti i protagonisti della storia che verrà e che sarà scritta dalle aziende coinvolte che avranno capacità innovativa e di leggere il futuro in anticipo, determinandolo.

Agli Etf che compongono il portafoglio è stato assegnato un peso del 5% e del 30% all’Etf sul Vix a cui è assegnato il compito di sentinella, nel caso vi siano scossoni dati da crolli di mercato, e di calmiere di volatilità.

In calce all’articolo è presente l’elenco con i pesi percentuali e i codici Isin e Ticker; 13 Etf sono acquistabili alla Borsa italiana, uno a Londra e uno allo Xetra di Francoforte.

Il novero degli Etf è ampio e diversificato, oltre che ben decorrelato, al fine di beneficiare al meglio delle possibilità che ogni Megatrend offre.

Curiosità:

Minguccio era il gatto prediletto della buonanima di Zia Gatella. A quasi 70 anni dalla sua morte ancor oggi si narrano le sue epiche gesta. Dopo le sue scorribande notturne, ogni mattina rendeva omaggio alla sua amata padrona facendole trovare un grosso coniglio sullo zerbino di casa. Un eroe d’altri tempi a cui dedico un pensiero !